Última actualización: 25 may 2026Próxima revisión: 1 jun 2026MEDI · Noruega

Precio objetivo Medistim ASA (MEDI) · semana del 25 de mayo 2026

Seguimiento de tesis · semana del 25 de mayo de 2026. Sabes en 10 segundos si tu tesis sigue viva, sin leer el informe entero.

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78
/ 100
Convicción alta
Score Stocks Report · 6 dimensiones (fundamentos, crecimiento, rentabilidad, eficiencia, momentum, valoración). Percentil alto del sector de dispositivos médicos de guía quirúrgica.
✓ Tesis Optimista · Intacta

Medistim lidera la guía quirúrgica intraoperatoria en cirugía cardíaca (37% del mercado mundial de bypass) con un modelo de ingresos recurrentes. El récord del primer semestre de 2025 sostiene el escenario optimista del modelo pese al retroceso de la semana.

Precio actual
NOK224,00
−3,03% esta semana
Recorrido al optimista 6M
+9,38%
objetivo NOK245,00 · +22,8% a 12M
Desde el informe
+9,3%
95 días · publicado a NOK205,00
Decisión en 10 segundos Lectura ejecutiva · sin abrir el informe
Estado de la tesis
Optimista validada Intacta
Convicción
Alta · score 78/100 · validación Fuerte
Qué ha cambiado esta semana
El precio recorta −3,03% hasta NOK224,00 y marca señal de techo técnico, pero el consenso mantiene su objetivo medio en NOK315,00 con recomendación de compra fuerte. Pullback
Catalizador principal
El récord del primer semestre de 2025 (ingresos +25,8% y beneficio operativo +54,5%, margen del 32,3%) y el salto del 180% en sistemas con imagen ecográfica sostienen la aceleración. Activo
Riesgo principal
La adopción masiva de fármacos GLP-1 (−14% en eventos cardiovasculares mayores) podría reducir el volumen de cirugías de bypass a un horizonte de 5-10 años. Vigilar
Lectura Stocks Report
Tesis intacta. El precio sigue en zona optimista, por encima del objetivo Base 6M. Próximos hitos a vigilar: resultados del segundo trimestre de 2026 (agosto) y el avance del estudio PATENT.
Qué te habrías perdido esta semana sin seguimiento
Cuatro señales que cambian la lectura de tu tesis y que es fácil pasar por alto:
  • →El consenso de analistas mantiene su objetivo medio en NOK315,00 (+40,6% sobre el precio actual), con recomendación de compra fuerte.
  • →La tesis Optimista sigue validada (Fuerte): el precio se mantiene por encima del objetivo Base 6M (NOK210,00) pese al retroceso semanal.
  • →El precio recortó −3,03% esta semana y marcó señal de techo técnico, sin romper el marco de la tesis.
  • →La cotización aún ofrece +9,38% de recorrido al objetivo Optimista 6M (NOK245,00): el escenario validado no ha desplegado todo su recorrido.
Dónde cotiza hoy Zona optimista · entre Base y Optimista a 6 meses
NOK224,00
Pesimista NOK175,00 Base NOK210,00 Optimista NOK245,00
Pesimista
NOK175,00
objetivo a 6 meses
Qué tendría que pasarQue los fármacos GLP-1 redujeran el volumen de bypass coronario, que la penetración en EE.UU. se estancara por debajo del 37% o que el margen operativo retrocediera desde el 32,3% actual.
−21,88% de recorrido
12 mesesNOK170,00 · −24,11%
24 mesesNOK160,00 · −28,57%
Base · más probable
NOK210,00
objetivo a 6 meses
Qué tendría que pasarQue el crecimiento de ingresos se normalizara por debajo del 25% anual y la adopción de imagen ecográfica se moderara, manteniendo el margen operativo en el entorno actual sin cerrar la brecha estadounidense.
−6,25% de recorrido
12 mesesNOK220,00 · −1,79%
24 mesesNOK245,00 · +9,38%
Optimista✓ validado
NOK245,00
objetivo a 6 meses
Por qué está pasandoEl récord del primer semestre de 2025 (ingresos +25,8%, beneficio operativo +54,5%) y el salto del 180% en sistemas con imagen ecográfica aceleran el cierre de la brecha de penetración estadounidense (37% frente al 70-90% de los mercados maduros).
+9,38% de recorrido
12 mesesNOK275,00 · +22,77%
24 mesesNOK330,00 · +47,32%
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01 La tesis en 3 líneas

Líder mundial en guía quirúrgica intraoperatoria con una brecha de penetración estadounidense que aún puede multiplicar su base instalada.

El negocio

Medistim fabrica sistemas de medición de flujo (TTFM) e imagen ecográfica de alta frecuencia para cirugía cardíaca y vascular. Atiende el 37% del mercado mundial de bypass coronario (más de 700.000 procedimientos anuales), con cerca del 75% de ingresos recurrentes en fungibles y mantenimiento.

El catalizador

El récord del primer semestre de 2025 elevó los ingresos un +25,8% (NOK350,6M) y el beneficio operativo un +54,5% (NOK113,3M, margen del 32,3%). El salto del 180% en sistemas con imagen ecográfica marca un punto de inflexión: cada unidad con imagen genera un precio cerca de un 50% superior.

El riesgo

La adopción masiva de fármacos GLP-1, que han demostrado una reducción del 14% en eventos cardiovasculares adversos mayores, podría reducir el volumen de cirugías de bypass en un horizonte de 5-10 años. La sucesión de la dirección sigue pendiente.

Fundamentos
85
Crecimiento
85
Rentabilidad
80
Eficiencia
90
Momentum
100
Valoración
57
Score Stocks Report · escala 0-100 · 6 dimensiones · cálculo en informe completo.
02 Seguimiento de la tesis · 3 horizontes
2.1 · Esta semana 19–25 mayo 2026 · cierre semanal
  • 25 may MEDI cierra la semana en NOK224,00 (−3,03% vs. semana anterior) con señal de techo técnico. Mantiene +9,38% de recorrido al objetivo optimista 6M (NOK245,00) y +40,6% al consenso de analistas (NOK315,00).Cierre de mercado · 25/05/2026. Tensiona tesis
  • 25 may El consenso de analistas mantiene su objetivo medio en NOK315,00 (desde NOK310,00 la semana previa) con recomendación consolidada de compra fuerte. Potencial implícito del +40,6% sobre el precio actual.Stocks Report · [Consenso Homologado de Mercado] · semana 25/05/2026. Confirma tesis
  • 25 may El precio se mantiene por encima del objetivo Base 6M (NOK210,00) de forma ininterrumpida desde el 8 de abril, en zona optimista entre Base y Optimista.Stocks Report · [Módulo Cuantitativo SR-v2] · semana 25/05/2026. Contexto
Mini-trayecto · 4 semanas
Cierre semanal MEDI (NOK) · cuatro últimas semanas.
Lectura semanal. El retroceso del −3,03% es un movimiento de consolidación dentro de la zona optimista: el modelo no emite señal de cierre y la tesis Optimista sigue validada como Fuerte. Lo determinante en las próximas semanas será la publicación de resultados del segundo trimestre de 2026 (agosto) y cualquier avance en el reclutamiento del estudio PATENT.
2.2 · Último mes 27 abr – 25 may 2026 · −3,45%

MEDI marcó su máximo del periodo en NOK237,00 el 22 de abril y emitió una señal de techo técnico el 27 de abril en NOK232,00. Siguió una fase de tendencia bajista hasta los NOK225,00 del 4 de mayo, cerrada al alza con una señal de suelo técnico el 11 de mayo en NOK226,00.

El rebote llevó el precio a NOK231,00 el 18 de mayo antes de una nueva señal de techo el 25 de mayo en NOK224,00. El patrón actual confirma una consolidación lateral en zona optimista · el modelo no ha emitido señal de cierre.

Detección de patrones de precio · [Filtro Semántico de Riesgo Activo] sobre la serie semanal homologada del [Módulo Cuantitativo SR-v2].
Cierre semanal MEDI + marcadores de señales de suelo/techo técnico · 23 mar a 25 may 2026.
2.3 · Desde la publicación del informe · proyección a 24 meses 20 feb 2026 – 20 feb 2028
Precio real MEDI (NOK) desde la publicación del informe hasta hoy + los tres escenarios del modelo proyectados a 6, 12 y 24 meses desde la publicación: Pesimista (rojo) NOK175,00 / NOK170,00 / NOK160,00 · Base (bronce) NOK210,00 / NOK220,00 / NOK245,00 · Optimista (verde) NOK245,00 / NOK275,00 / NOK330,00. Consenso analistas (naranja): cada objetivo medio del [Consenso Homologado de Mercado] se sitúa a +12 meses de la fecha de su muestra (el consenso de mercado es a 12 meses por convención), recorrido NOK310,00 → NOK315,00 con 2 analistas a 25/05/2026.
Track record verificable

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  • 4 meses contrastados
  • 66 empresas validadas
  • 4 cierres con beneficio · media +28,4% al cierre
  • Modelo transparente y replicable cada lunes
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Track record del modelo
+4,15%
Variación media del precio del modelo en las 66 empresas validadas desde la publicación inicial.
Periodo
23/03/2026 → 13/07/2026
4 meses · 66 empresas validadas
Diferencial vs IBEX 35 (+3,05% periodo) +1,1 pp
Diferencial vs S&P 500 (+3,64% periodo) +0,51 pp
03 Catalizadores y riesgos · estado actual

Catalizadores activos

Récord del primer semestre de 2025
Reforzado
Esta semana
El consenso mantiene compra fuerte (objetivo NOK315,00) tras la aceleración de ingresos (+25,8%) y del beneficio operativo (+54,5%).
Próximo hito
Resultados del segundo trimestre de 2026. Ventana esperada: agosto 2026.
Adopción de imagen ecográfica de alta frecuencia
Activo · sin movimiento
Esta semana
Sin novedades materiales. Cada unidad con imagen genera un precio cerca de un 50% superior y mayor consumo de fungibles (salto del 180% en ventas).
Próximo hito
Desglose de mezcla de producto en los resultados del segundo trimestre de 2026.
Cierre de la brecha de penetración en EE.UU.
Activo
Esta semana
Sin datos nuevos. El crecimiento regional en AMÉRICAS fue del +46,6% en el primer trimestre de 2025; la penetración estadounidense sigue en el 37% frente al 70-90% de los mercados maduros.
Próximo hito
Ventas regionales en los resultados del segundo trimestre de 2026.

Riesgos activos

Fármacos GLP-1 · volumen de bypass
Latente · horizonte 5-10 años
Esta semana
Sin cambios. El impacto sobre el volumen de cirugías de bypass no se ha materializado; horizonte estructural a medio-largo plazo.
Próximo hito
Lectura de tendencias de volumen CABG · revisión anual del modelo.
Sucesión de la dirección
Latente · vigilancia activa
Esta semana
Sin anuncio. El proceso de relevo en la cúpula directiva continúa pendiente de concreción.
Próximo hito
Comunicación oficial de la compañía · próxima junta o resultados trimestrales.
Concentración geográfica y efecto divisa NOK
Activo · sin nuevos eventos
Esta semana
Sin disrupciones. Las ventas a divisa neutra de productos propios crecieron un 25,4% en el primer semestre; el efecto divisa se mantiene bajo vigilancia.
Próximo hito
Resultados del segundo trimestre de 2026 · evolución a tipo de cambio constante.
Estudio PATENT · ejecución y plazos
Latente · opcionalidad vascular
Esta semana
Reclutamiento en curso (450 pacientes, 15 centros en EE.UU., Europa y Asia). Apertura potencial de un mercado vascular 1,5 veces superior al cardíaco actual.
Próximo hito
Hitos de reclutamiento · 2026-2027 · lectura clínica esperada 2027-2028.
04 Mercado y consenso

4.1 · Precio modelo vs consenso vs precio actual

Modelo Stocks Report en escenario validado vigente: Optimista. Consenso: media de 2 analistas que cubren MEDI.

Consenso analistas (media)
NOK315,00
Modelo SR · Optimista 12M
NOK275,00
Precio actual
NOK224,00
Modelo SR · Base 12M
NOK220,00
Modelo SR · Pesimista 12M
NOK170,00
Barras escaladas al rango NOK0–NOK345 (techo del consenso y escenario optimista 24M). Modelo SR · escenarios extraídos del informe vigente.
El modelo Stocks Report sitúa su objetivo a 12 meses (optimista) 12,7% por debajo del consenso de analistas: el mercado descuenta más recorrido que el escenario optimista del modelo.

4.2 · Distribución del consenso de analistas

2 analistas · objetivo bajo NOK310,00 · mediana NOK315,00 · medio NOK315,00 · alto NOK320,00 · precio actual NOK224,00 · recomendación consolidada compra fuerte.

4.3 · Comparativa con peers de dispositivos médicos quirúrgicos

Empresa Cap. mercado Score SR Validación tesis Precio actual Variación semanal Variación 8 sem.
Medistim · MEDI €326 M 78 Optimista · Fuerte NOK224,00 −3,03% +7,69%
Edwards Lifesciences · EW $45,0 B 71 Optimista · Fuerte $76,50 +1,50% +9,20%
LivaNova · LIVN $2,7 B 64 Base · Débil $50,20 +0,80% +6,10%
Getinge · GETI-B €5,0 B 61 Base · Débil SEK185,00 −1,20% +4,30%
Variación semanal: cierre 18 may → cierre 25 may. Variación 8 sem.: cierre 30 mar → cierre 25 may. Cap. mercado de Medistim según el informe (20/02/2026); peers como referencia sectorial homologada por el modelo. Fuente: [Módulo Cuantitativo SR-v2] · capitalización, score, validación de tesis y serie de precios homologada.
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12 Top 3 disponibles semana 18/06/2026
Por región e índice
★España / IBEX
★Europa
★USA
★Dividendos
Por sector
★Financiero y Seguros
★Consumo y Retail
★Industria y Materiales
★Energía
★Salud y Farmacéuticas
★Telecomunicaciones
★Tecnología e IA
★Inmobiliario e Infraestr.
05 Línea de convicción · histórico del modelo sobre MEDI

Tres meses de validación cronológica de la tesis optimista publicada en febrero.

Hitos relevantes desde la publicación del informe hasta hoy. Cada hito enlaza al fundamento original en el informe completo.

20 feb 2026
Tesis publicada
Stocks Report publica el informe de Medistim. Escenario validado: Optimista. Precio de referencia NOK205,00. Objetivos Optimista: NOK245,00 (6M) · NOK275,00 (12M) · NOK330,00 (24M).
23 mar 2026
Primer chequeo
Cotización a NOK213,00 · +3,9% desde el informe. Pendiente de confirmación direccional.
30 mar 2026
Retroceso inicial
Cotización a NOK208,00, ligeramente por debajo del objetivo Base 6M. El modelo lo lee como corrección técnica, no como deterioro fundamental.
8 abr 2026
Supera el objetivo Base 6M
El precio supera NOK210,00 (target Base a 6 meses) cerrando en NOK215,00. El modelo consolida la validación de la tesis Optimista.
13 abr 2026
Tendencia alcista
Cotización a NOK227,00 (+10,7% desde el informe). Patrón de tendencia alcista confirmado.
22 abr 2026
Máximo del periodo
El precio marca NOK237,00 (+15,6% desde el informe), aproximándose al objetivo Optimista 6M (NOK245,00).
27 abr 2026
Señal de techo técnico
Señal de techo en NOK232,00. El modelo no emite señal de salida; criterio de cierre no activado.
11 may 2026
Señal de suelo técnico
Tras una fase de tendencia bajista hasta NOK225,00, señal de suelo confirmada en NOK226,00. Reanudación direccional.
25 may 2026
Nueva señal de techo
El precio cierra en NOK224,00 (−3,03% en la semana, +9,3% desde el informe), en consolidación lateral. El consenso revisa su objetivo medio al alza a NOK315,00.
La tesis Optimista publicada en febrero de 2026 se mantiene intacta y validada como Fuerte. En algo más de tres meses, el modelo ha emitido 4 hitos confirmatorios y 2 señales de techo intermedias no materializadas como cierre. El precio cotiza en zona optimista, por encima del objetivo Base 6M, con un recorrido pendiente del +9,38% al objetivo Optimista a 6 meses y un consenso de analistas que descuenta aún más recorrido (NOK315,00).
·
El informe de origen

De dónde sale esta tesis

Este seguimiento parte del análisis completo de la compañía. Aquí tienes la ficha del informe con su scorecard y escenarios.

MEDI

Medistim ASA

Obj. 12M +21.1%

Medistim salva corazones con una tecnología dominante en su nicho. Pero aquí lo sorprendente: el 60% del mercado estadounidense aún no la usa. ¿Es esta la oportunidad de crecimiento que buscas en tecnología médica?

Escenario base
78 /100
Overall Score
Fund. 85
Crec. 85
Rent. 80
Efic. 90
Mom. 100
Val. 57
Cumplimiento Upside Asimetría
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06 Datos y trazabilidad

Fuentes citadas en esta actualización

TierDocumentoFecha
Tier 1 Medistim · Resultados del segundo trimestre y primer semestre de 2025 · comunicado oficial 20 ago 2025
Tier 1 Medistim · Lanzamiento del estudio clínico PATENT (TTFM y HFUS en cirugía vascular) 14 nov 2024
Tier 1 Medistim · Investor Relations · informes y presentaciones financieras archivo histórico
Tier 1 Medistim · cotización en Oslo Børs · Investor Relations vigente
Tier 2 Stocks Report · serie de precios MEDI · [Módulo Cuantitativo SR-v2] 23 mar – 25 may 2026
Tier 2 Stocks Report · serie de consenso MEDI · [Consenso Homologado de Mercado] 22 abr – 25 may 2026
Tier 2 Yahoo Finance · cotización semanal MEDI.OL · NOK cierre 25 may 2026
Tier 2 Stocks Report · metodología de scoring, escenarios y clasificación de tesis vigente
Tier 3 MarketScreener · Medistim 2025 Q1 Results Presentation abr 2025

Metodología. Score, escenarios y clasificación de tesis se calculan según el modelo Stocks Report descrito en Cómo construye Stocks Report sus tesis. La detección de patrones de precio (tendencia, suelo y techo técnico) se realiza con el [Filtro Semántico de Riesgo Activo].

Aviso. No es asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Track record del modelo analítico. Resultados pasados no garantizan resultados futuros.

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