Última actualización: 14 sep 2026Próxima revisión: 21 sep 2026BCRX · Estados Unidos

Precio objetivo BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) · semana del 14 de septiembre 2026

Precio objetivo · semana del 14 de septiembre de 2026. Sabes en 10 segundos si tu tesis sigue viva, sin leer el informe entero.

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60
/ 100
Convicción media
Score Stocks Report · 6 dimensiones (fundamentos, crecimiento, rentabilidad, eficiencia, momentum, valoración). Momentum 100 y rentabilidad 90 frente a fundamentos y valoración en 37.
! Tesis Pesimista · Validándose

BioCryst vive de ORLADEYO, la primera terapia oral preventiva para el angioedema hereditario, y su exclusividad oral acaba de recibir el primer desafío serio con datos de fase 3 de un competidor. El precio valida el escenario pesimista del modelo.

Precio actual
$8,12
−18,47% esta semana
Caída desde el informe
−14,71%
166 días · publicado a $9,52
Recorrido al consenso
+154,2%
objetivo medio $20,64 · 11 analistas
Decisión en 10 segundos Lectura ejecutiva · sin abrir el informe
Estado de la tesis
Pesimista validada Validándose
Convicción
Media · score 60/100 · validación Fuerte
Qué ha cambiado esta semana
El precio cae −18,47% hasta $8,12 en la semana en que Pharvaris publica datos positivos de fase 3 de deucrictibant. El consenso recorta su objetivo medio de $20,82 a $20,64. Tensiona
Catalizador principal
ORLADEYO facturó $158,2M en el segundo trimestre de 2026 (+10% comparable sin Europa) y la compañía elevó su previsión de ingresos totales 2026 a $690-715M. Activo
Riesgo principal
Deucrictibant, competidor oral, reduce los ataques un 83% frente a placebo en fase 3, lo que pone en cuestión la exclusividad oral de ORLADEYO. Materializado
Lectura Stocks Report
Tesis Pesimista confirmándose: el precio queda un 8,3% por encima del pesimista 6M ($7,50), a 17 días de que se cumpla ese horizonte (1 oct). Hitos a vigilar: próximos resultados trimestrales frente al umbral de $150M de ORLADEYO y datos de fase 3 de navenibart.
Qué te habrías perdido esta semana sin seguimiento
Cuatro señales que cambian la lectura de tu tesis y que es fácil pasar por alto:
  • →El precio cayó un −18,47% en una sola semana, de $9,96 a $8,12, después de dos meses entre $9 y $10.
  • →El 8 de septiembre, Pharvaris anunció que deucrictibant reduce los ataques de angioedema hereditario un 83% frente a placebo: el evento binario que señalaba el informe ya ha llegado.
  • →El consenso de 11 analistas recorta su objetivo medio a $20,64, y la distancia con el precio se amplía al +154,2%.
  • →El precio cotiza a solo +8,3% del objetivo Pesimista 6M ($7,50), a menos de tres semanas de que se cumpla ese horizonte.
Los tres escenarios del modelo desde el precio actual de $8,12
Dónde cotiza hoy Zona base · entre Pesimista y Base a 6 meses
$8,12
Pesimista $7,50 Base $9,50 Optimista $11,50
Pesimista✓ validado
$7,50
objetivo a 6 meses
Por qué está pasandoDeucrictibant ha presentado datos sólidos de fase 3 (−83% de ataques frente a placebo) y amenaza el monopolio oral de ORLADEYO, justo el detonante que el modelo asociaba a este escenario.
−7,64% de recorrido
12 meses$5,50 · −32,27%
24 meses$4,50 · −44,58%
Base · más probable
$9,50
objetivo a 6 meses
Qué tendría que pasarQue ORLADEYO cumpliera su previsión 2026 ($625-645M) y conservara pacientes por inercia comercial y ventaja de coste, mientras navenibart avanza en fase 3 sin datos definitivos.
+17,00% de recorrido
12 meses$10,00 · +23,15%
24 meses$11,00 · +35,47%
Optimista
$11,50
objetivo a 6 meses
Qué tendría que pasarQue navenibart lograra datos de fase 3 positivos y ORLADEYO mantuviera su cuota oral pese a la llegada de deucrictibant, lo que permitiría al mercado retirar la prima de riesgo binario.
+41,63% de recorrido
12 meses$16,50 · +103,20%
24 meses$20,00 · +146,31%
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01 La tesis en 3 líneas

Una franquicia oral que ya genera caja en una enfermedad rara, con toda su exclusividad expuesta a un único competidor.

El negocio

BioCryst comercializa ORLADEYO (berotralstat), la primera terapia oral preventiva para el angioedema hereditario. Sus ventas netas alcanzaron 601 millones de dólares en 2025, un +37% interanual, y $158,2M en el segundo trimestre de 2026.

El catalizador

La compra de Astria Therapeutics (~$700M) incorpora navenibart, un anticuerpo inyectable en fase 3 cuyo ensayo ALPHA-ORBIT ya ha completado el reclutamiento. La compañía ha elevado su previsión de ingresos totales para 2026 a $690-715M.

El riesgo

Según el análisis de Stocks Report, más del 95% de los ingresos dependen de ORLADEYO. El competidor oral deucrictibant ha reducido los ataques un 83% frente a placebo en fase 3 y Pharvaris prevé solicitar la autorización a partir del primer semestre de 2027.

Fundamentos
37
Crecimiento
73
Rentabilidad
90
Eficiencia
76
Momentum
100
Valoración
37
Score Stocks Report · escala 0-100 · 6 dimensiones · cálculo en informe completo.
02 Seguimiento de la tesis · 3 horizontes
2.1 · Esta semana 8–14 septiembre 2026 · cierre semanal
  • 14 sep BCRX cierra la semana en $8,12 (−18,47% frente a la semana anterior). El precio queda un 14,5% por debajo del objetivo Base 6M ($9,50) y un 8,3% por encima del Pesimista 6M ($7,50).Cierre de mercado · 14/09/2026. Confirma tesis
  • 8 sep Pharvaris publica los datos principales del ensayo de fase 3 CHAPTER-3: deucrictibant XR reduce la tasa mensual de ataques un 83% frente a placebo, sin efectos adversos graves relacionados con el tratamiento. Pharvaris prevé presentar las solicitudes de autorización a partir del primer semestre de 2027.Pharvaris · comunicado oficial · 08/09/2026. Confirma tesis
  • 14 sep El consenso de 11 analistas baja su objetivo medio de $20,82 a $20,64, tras cinco semanas sin cambios. Mediana $17,00 y recomendación consolidada de terceros: compra.Stocks Report · [Consenso Homologado de Mercado] · semana 14/09/2026. Nuevo dato
Mini-trayecto · 4 semanas
Cierre semanal BCRX (USD) · cuatro últimas semanas.
Lectura semanal. El riesgo competitivo que el informe señalaba como evento binario para el tercer trimestre de 2026 se ha materializado, y la caída del precio coincide en el tiempo con esos datos. La tesis vigente sigue siendo Pesimista: lo determinante ahora es si las ventas trimestrales de ORLADEYO se mantienen por encima de $150M y cómo reacciona el consenso tras el recorte de esta semana.
2.2 · Último mes 10 ago – 14 sep 2026 · −16,12%

BCRX empieza el periodo en $9,68 (10 ago) y sube de forma gradual durante cuatro semanas hasta $9,96 el 7 de septiembre, dentro del rango de $9 a $10 en el que cotizaba desde finales de junio. La semana del 14 de septiembre rompe ese rango con una caída de −18,47% hasta $8,12, el cierre semanal más bajo desde la publicación del informe.

El precio está por debajo del cierre de $10,45 del 13 de julio, cuando entró en el ranking. Cotiza entre el escenario Pesimista y el Base a 6 meses, más cerca del Pesimista.

Detección de patrones de precio · [Filtro Semántico de Riesgo Activo] sobre la serie semanal homologada del [Módulo Cuantitativo SR-v2].
Cierre semanal BCRX + marcadores de entrada en ranking y señales de suelo/techo técnico · 8 abr a 14 sep 2026.
2.3 · Desde la publicación del informe · proyección a 24 meses 1 abr 2026 – 1 abr 2028
Precio real BCRX (USD) desde la publicación del informe hasta hoy + los tres escenarios del modelo proyectados a 6, 12 y 24 meses desde la publicación: Pesimista (rojo) $7,50 / $5,50 / $4,50 · Base (bronce) $9,50 / $10,00 / $11,00 · Optimista (verde) $11,50 / $16,50 / $20,00. Consenso analistas (naranja): cada objetivo medio del [Consenso Homologado de Mercado] se sitúa a +12 meses de la fecha de su muestra (el consenso de mercado es a 12 meses por convención), recorrido $20,82 → $20,64 con 11 analistas a 14/09/2026.
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  • 6 meses contrastados
  • 90 empresas validadas
  • 4 cierres con beneficio · media +28,4% al cierre
  • Modelo transparente y replicable cada lunes
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Track record del modelo
+1,79%
Variación media del precio del modelo en las 90 empresas validadas desde la publicación inicial.
Periodo
23/03/2026 → 21/09/2026
6 meses · 90 empresas validadas
Diferencial vs IBEX 35 (+1,78% periodo) +0,02 pp
Diferencial vs S&P 500 (+2,82% periodo) -1,03 pp
03 Catalizadores y riesgos · estado actual

Catalizadores activos

ORLADEYO · ejecución comercial 2026
Activo · sin movimiento
Esta semana
Sin publicaciones nuevas. Última referencia: $158,2M en el segundo trimestre de 2026 y previsión anual de ORLADEYO mantenida en $625-645M.
Próximo hito
Resultados del tercer trimestre de 2026. Umbral de alerta del modelo: ventas trimestrales de ORLADEYO < $150M.
Navenibart · ensayo pivotal ALPHA-ORBIT
Activo
Esta semana
Sin novedades. Reclutamiento del ensayo completado, según la actualización del segundo trimestre.
Próximo hito
Datos de fase 3, que el informe sitúa a principios de 2027.
Ampliación de la previsión de ingresos totales
Reforzado
Esta semana
Sin cambios en la previsión de ingresos totales 2026, elevada a $690-715M el 5 de agosto.
Próximo hito
Confirmación o revisión de la previsión en la publicación del tercer trimestre.

Riesgos activos

Deucrictibant · competidor oral de Pharvaris
Materializado
Esta semana
Datos positivos de fase 3 (8 sep): −83% de ataques frente a placebo en los tres tipos de angioedema hereditario.
Próximo hito
Solicitudes de autorización de comercialización a partir del primer semestre de 2027.
Concentración de ingresos en ORLADEYO
Latente · máxima severidad
Esta semana
Sin cifras nuevas. El informe asigna a este riesgo una severidad de 9 sobre 9.
Próximo hito
Ventas del tercer trimestre de 2026 frente al umbral de alerta de $150M.
Desacoplamiento entre consenso y precio
Nuevo · vigilancia activa
Esta semana
El objetivo medio baja a $20,64 y la distancia con el precio se amplía al +154,2%.
Próximo hito
Revisiones de objetivo de los analistas tras los datos de deucrictibant.
Integración de Astria y apalancamiento
Latente
Esta semana
Sin novedades. El modelo estima una deuda neta sobre resultado bruto de explotación pro forma de 3,4-3,8 veces tras la operación.
Próximo hito
Evolución de la deuda neta en los resultados del tercer trimestre.
04 Mercado y consenso

4.1 · Precio modelo vs consenso vs precio actual

Escenario validado vigente del modelo Stocks Report: Pesimista. Consenso: media de los 11 analistas que cubren BCRX.

Consenso analistas (media)
$20,64
Modelo SR · Optimista 12M
$16,50
Modelo SR · Base 12M
$10,00
Precio actual
$8,12
Modelo SR · Pesimista 12M
$5,50
Barras escaladas de $0 a $32 (objetivo alto del consenso). Escenarios del modelo SR tomados del informe vigente.
Incluso el escenario optimista a 12 meses del modelo ($16,50) queda un 20,1% por debajo del consenso de 11 analistas. El escenario validado, el Pesimista ($5,50), está un 73,4% por debajo.

4.2 · Distribución del consenso de analistas

11 analistas · objetivo bajo $11,00 · mediana $17,00 · medio $20,64 · alto $32,00 · precio actual $8,12 · recomendación consolidada de terceros: compra. El precio actual queda por debajo incluso del objetivo más bajo del consenso.

4.3 · Comparativa con peers de salud y farmacéuticas

Empresa Cap. mercado Score SR Escenario de referencia Fecha del informe
BioCryst · BCRX $2,4 B 60 Pesimista · Fuerte 1 abr 2026
Amgen · AMGN $190,4 B 75 Optimista 29 mar 2026
Almirall · ALM €2,7 B 72 Pesimista · Pendiente 21 mar 2026
Rovi · ROVI €3,9 B 70 Pesimista · Fuerte 20 feb 2026
Grifols · GRF €7,7 B 52 Base · Fuerte 18 feb 2026
Capitalización en la moneda y fecha de cada informe (BCRX y AMGN en USD; ALM, ROVI y GRF en EUR). Score y escenario de referencia según el informe vigente de cada empresa. Fuente: [Módulo Cuantitativo SR-v2].
Top 3 · cada lunes

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Doce Top 3 con las empresas de mejor recorrido al alza en su escenario validado, revisados cada lunes. Elige tu mercado o tu sector y ve directo a las tres que importan.

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12 Top 3 disponibles semana 18/06/2026
Por región e índice
★España / IBEX
★Europa
★USA
★Dividendos
Por sector
★Financiero y Seguros
★Consumo y Retail
★Industria y Materiales
★Energía
★Salud y Farmacéuticas
★Telecomunicaciones
★Tecnología e IA
★Inmobiliario e Infraestr.
05 Línea de convicción · histórico del modelo sobre BCRX

Cinco meses y medio entre la solidez comercial de ORLADEYO y el evento binario que el informe marcaba en rojo.

Hitos relevantes desde la publicación del informe hasta hoy. Cada hito enlaza al fundamento original en el informe completo.

1 abr 2026
Tesis publicada
Stocks Report publica el informe de BioCryst a $9,52. Objetivos a 6M: Pesimista $7,50 · Base $9,50 · Optimista $11,50. Los datos de fase 3 de deucrictibant quedan señalados como evento binario.
13 abr 2026
Supera Base 6M
El cierre semanal de $9,56 se sitúa por encima del objetivo Base a 6 meses ($9,50).
22 abr 2026
Tendencia bajista
El precio baja a $8,58 (−9,9% desde el informe) y confirma una tendencia bajista.
27 abr – 15 jun 2026
Consolidación lateral
Alternancia de señales de suelo y techo técnico entre $8,29 y $9,19, sin una dirección clara.
29 jun 2026
Tendencia alcista
El precio sube a $9,94 y confirma una tendencia alcista tras dos semanas consecutivas de subida.
13 jul 2026
Entrada en ranking
BCRX entra en el ranking semanal de Stocks Report a $10,45, el cierre semanal más alto de la serie.
5 ago 2026
Resultados del segundo trimestre
ORLADEYO factura $158,2M, por encima del umbral de alerta de $150M. La compañía eleva su previsión de ingresos totales 2026 a $690-715M.
8 sep 2026
Riesgo materializado
Pharvaris publica datos positivos de fase 3 de deucrictibant (−83% de ataques frente a placebo). Se cumple el evento binario competitivo del informe.
14 sep 2026
Pesimista validándose
El precio cierra en $8,12 (−18,47% en la semana), a +8,3% del Pesimista 6M. El consenso recorta su objetivo medio a $20,64.
Desde la publicación en abril, BioCryst ha cumplido sus hitos comerciales: ORLADEYO por encima del umbral de $150M y previsión de ingresos elevada. Aun así, el precio no ha salido del rango entre los escenarios Pesimista y Optimista. El riesgo competitivo que el informe identificaba como evento binario se ha materializado el 8 de septiembre, y la tesis Pesimista se confirma con validación Fuerte: el precio está a $8,12, un 14,71% por debajo del de publicación y a 17 días de cumplirse el horizonte de 6 meses.
·
El informe de origen

De dónde sale esta tesis

Este seguimiento parte del análisis completo de la compañía. Aquí tienes la ficha del informe con su scorecard y escenarios.

BCRX

BioCryst Pharmaceuticals, Inc.

Obj. 12M -35.7%

BioCryst ejecuta bien su estrategia: único tratamiento oral para angioedema que afecta a miles. Pero Wall Street la ve barato: casi regala. ¿Es desprecio injustificado o la clave está en los datos de 2027?

Escenario base
60 /100
Overall Score
Fund. 37
Crec. 73
Rent. 90
Efic. 76
Mom. 100
Val. 37
Cumplimiento Upside Asimetría
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06 Datos y trazabilidad

Fuentes citadas en esta actualización

TierDocumentoFecha
Tier 1 BioCryst · Resultados del segundo trimestre de 2026 · comunicado oficial 5 ago 2026
Tier 1 Pharvaris · Datos principales del ensayo pivotal CHAPTER-3 de deucrictibant XR · comunicado oficial 8 sep 2026
Tier 1 BioCryst · Resultados del ejercicio 2025 · comunicado oficial 26 feb 2026
Tier 1 BioCryst · Ingresos netos preliminares de ORLADEYO 2025 ($601M, +37%) 12 ene 2026
Tier 1 BioCryst IR · Cierre de la adquisición de Astria Therapeutics ene 2026
Tier 2 MedCity News · La adquisición de Astria por $700M y navenibart oct 2025
Tier 2 Stocks Report · serie de precios BCRX · [Módulo Cuantitativo SR-v2] 8 abr – 14 sep 2026
Tier 2 Stocks Report · serie de consenso BCRX · [Consenso Homologado de Mercado] · 6 registros 10 ago – 14 sep 2026
Tier 2 Yahoo Finance · cotización semanal BCRX · USD cierre 14 sep 2026
Tier 2 Stocks Report · metodología de scoring, escenarios y clasificación de tesis vigente
Tier 3 StockAnalysis.com · estadísticas y valoración de BCRX consulta sep 2026

Metodología. Score, escenarios y clasificación de tesis se calculan según el modelo Stocks Report descrito en Cómo construye Stocks Report sus tesis. La detección de patrones de precio (tendencia, suelo y techo técnico) se realiza con el [Filtro Semántico de Riesgo Activo].

No es asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Track record del modelo analítico. Resultados pasados no garantizan resultados futuros.

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