Indra Sistemas obtiene una puntuación de 84 sobre 100, situándose en el cuartil superior del IBEX 35 con un rating de 5/5. La compañía presenta fundamentales financieros excepcionales: crecimiento sostenido del 12% anual, posición de caja neta y generación de flujo de caja libre de 328 millones de euros. Su posicionamiento competitivo es sobresaliente como campeón nacional de defensa con el 44,8% de las adjudicaciones españolas, líder absoluto en servicios tecnológicos y posición dominante en el sector espacial tras la adquisición de Hispasat. El perfil de catalizadores es robusto con el Capital Markets Day previsto para el segundo trimestre de 2026 y la integración de Hispasat aportando sinergias de 20-30 millones. Las áreas de seguimiento incluyen la valoración tras la revalorización del 193% en 2025, la rotación de consejeros independientes y la dependencia del gasto gubernamental en defensa. La confluencia del ciclo de rearme europeo, la transformación digital y la consolidación espacial crean una ventana de crecimiento estructural de 3-5 años.
Evaluación cuantitativa 0-100 puntos
Tesis de inversión: Campeón nacional de defensa con integración vertical completada (IT + Defensa + Espacio + ATM), fundamentales financieros excepcionales y cartera de catalizadores robusta en contexto de rearme europeo.
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Hallazgos diferenciales que el mercado puede estar pasando por alto
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Top 5 riesgos identificados y banderas rojas
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Análisis de valoración y proyección de precio a 6, 12 y 24 meses
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Señales tempranas de fortaleza o debilidad operativa
| Escenario | Creencia | Posición |
|---|---|---|
| (A) Certificaciones oficiales más creíbles | Top Employer 8 años consecutivos refleja capacidad real de atracción de talento; contrataciones +2.400 validan propuesta de valor | Favorable con vigilancia moderada |
| (B) Reviews independientes más creíbles | Compensación no competitiva (2,3/5) dificultará retención de talento senior crítico para ejecutar programas estratégicos | Neutral con vigilancia estrecha |
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Capital humano, expansión física y experiencia del cliente
La cartera de pedidos de Indra alcanzó €9.512M en 9M 2025, un incremento del 35% interanual que representa el nivel más alto de la historia de la compañía. El ratio cartera/ingresos de 1,97x proporciona visibilidad de ingresos para los próximos 2-3 años con un book-to-bill sostenido superior a 1,1x que garantiza crecimiento futuro asegurado.
| Factor | Evidencia | Implicación |
|---|---|---|
| Cartera total 9M 2025 | €9.512M (+35% interanual) | Máximo histórico absoluto |
| Ratio cartera/ingresos | 1,97x (vs 1,46x en 9M 2024) | Visibilidad 2-3 años |
| Book-to-bill 9M 2025 | >1,1x sostenido | Crecimiento orgánico asegurado |
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Factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo
Los factores ESG de Indra no representan riesgos existenciales para la inversión, sino presiones graduales monitorizables. El liderazgo en credenciales ambientales y sociales (DJSI 19 años, CDP A List, MSCI AA) proporciona ventaja competitiva en contratación pública europea, mientras que la inestabilidad del consejo genera potencial descuento de governance por parte de inversores institucionales con mandatos ESG.
| Factor ESG | Impacto estimado en valoración | Timeline | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Riesgo governance (inestabilidad consejo) | -2% a -5% en múltiplos comparables | 2025-2026 | Media (50-60%) |
| EU AI Act (cumplimiento sistemas alto riesgo) | -1% a -2% margen EBIT (costes compliance) | 2026-2027 | Alta (>75%) |
| Premium ESG contratación pública | +3% a +5% en pipeline contratos europeos | 2025-2030 | Alta (>80%) |
| Transición climática (aceleración objetivos) | -0,5% a -1% margen (inversiones descarbonización) | 2026-2030 | Media (40-60%) |
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Referencias utilizadas en el análisis integral
Lo que no sale en la prensa financiera
Los medios cubren resultados trimestrales. Nosotros miramos lo que ignoran: reviews de clientes cayendo, empleados descontentos, tráfico web desplomándose. Señales que revelan la salud real de una empresa meses antes de que aparezca en sus cuentas.
Cada semana compartimos estos hallazgos contigo. Sin coste.
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